金融理财规划系统
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理财规划系统由强大的的理财产品库支持，供理财经理为客户在一定的风险偏好下的制定产品投资组合，并给出这个组合的预期收益率、β系数等，同时为客户提供理财规划建议，并生成理财规划建议书。 |
本系统是以分类的理财需求分析和建议书生成为两大核心要点，并由此形成个性化的综合理财建议书。适合商业银行、保险公司、证券公司、基金公司及金融投资顾问公司专业理财规划人员及各类院校金融专业、投资理财专业及其它相关专业教学实训应用。是一套功能强大的金融理财策划方案设计及理财技能培训软件。
1、系统架构服务器/客户端架构（B/S）客户端用浏览器端访问服务器，无需安装任何软件。
2、专业的理财划软件系统，为理财师及相关专业人员量身打造，帮助理财师快速制定理财方案及客户分析方案。
3、由专业的资深理财专家主持开发，使本系统集理财研究、教学实践经验于一体。
4、集八大单一理财规划与综合理财规划于一体，可以为客户提供更专业的金融顾问服务。
5、提供12种信息采集表下载，提高客户的沟通效率。
6、强大的各类数理计算及报表制作功能，综合现金流分析一目了然。
7、丰富的文案模版省时省力，为理财建议书的制作增添个性化色彩。
8、多重自设变量提高理财规划的个性化水平，让理财人员达到专业理财师的金融服务水平。
9、配置数据库管理功能，可以方便灵活地进行理财产品管理。
1、客户信息管理子系统
2、金融产品管理子系统
3、理财案例管理子系统
4、财务分析子系统
5、教育规划子系统
6、房产规划子系统
7、退休规划子系统
8、保险规划子系统